在繁華都市的一隅，名為NOUGHT的劇團(tuán)正在進(jìn)行他們的魔法向戲劇表演。等等力天音（內(nèi)田彩 配音）賣力演出，附著了妹妹莉莉安靈魂的玩具小熊特迪貝亞冷冷吐槽。場(chǎng)面雖然無比熱鬧，但是觀眾的反應(yīng)極其冷淡。熱愛魔術(shù)的天音渴望讓所有人都理解ISH能力下魔術(shù)的美妙，她有心請(qǐng)座長不動(dòng)奈奈枝（香和由美 配音）也加入表演，不過座長無動(dòng)于衷。在外出閑逛的時(shí)候，她偶然邂逅了一個(gè)美麗少女，對(duì)方竟識(shí)破了她的ISH能力。眼前的女孩，正是超人氣劇團(tuán)“I·A·M”的天才魔術(shù)師AYA（東山奈央 配音）。 天音跟隨AYA來到劇團(tuán)，她完全不知道等待自己的是怎樣不可思議的命運(yùn)……